Yardım Merkezi / Büro Yönetimi
Müvekkil ve Dava Yönetimi: Başlangıçtan Dosya Takibine
Gerçek kişi veya kurumsal müvekkil açma, dava ilişkilendirme ve dava alt sekmelerini kullanma.
Bu özellik ne işe yarar?
Müvekkil ile davayı ayrı ama ilişkili kayıtlar olarak ele almak, bir müvekkilin birden fazla dosyasını takip etmeyi kolaylaştırır.
Adım adım nasıl kullanılır?
- Müvekkil Yönetimi'nden Yeni Müvekkil'i seçin.
- Gerçek kişi veya kurumsal kayıt türünü belirleyin.
- İletişim ve kimlik bilgilerinin gerekli olanlarını kaydedin.
- Dava Yönetimi'nden yeni dava ekleyip doğru müvekkille ilişkilendirin.
- Dava kartında Süreç Takibi, Duruşmalar, Riskler, Görevler, Belgeler ve Taraflar sekmelerini inceleyin.
- Yeni olay, duruşma veya görev gerçekleştiğinde ilgili kartı güncelleyin.
- Müvekkil Finansal Takip ve Portal seçeneklerini ihtiyaç oldukça kullanın.
Gerçek hayat senaryosu
Örnek dosya akışı
Bir şirketin üç ticari alacak davası tek kurumsal müvekkil kaydı altında ayrı dosyalar halinde tutulur; her davanın duruşma tarihi ve riskleri birbirine karışmaz.
Örnek öğretim amaçlıdır. Gerçek dosyadaki koşullar değişebilir.
Önemli kontroller ve sık yapılan hatalar
- Aynı müvekkil için gereksiz mükerrer kayıt oluşturmayın.
- Tebligat tarihlerini resmi kayıtlarla doğrulayın.
Sık sorulan sorular
Tüzel kişi eklenebilir mi?
Evet. Gerçek kişi ve kurumsal müvekkil türleri bulunur.